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保利·大江郡|保利物业今日在港上市 保利地产静待资产*盛宴

来源:中房网   发布时间:2019-12-19 10:34:09

保利物业18日公告,此次IPO面向散户的公开发售部分获222.68倍认购,面向国际机构投资配售的部分也获大幅超额认购,公司*终以每股35.1港元定价,发行约1.33亿股,集资46.683亿港元。

222.68倍

超额认购逾200倍!49倍静态PE定价!新加坡政府投资公司及高瓴资本等大咖护航!全球发售受到追捧的保利物业19日将登陆港股市场。

尽管与地产行业血脉相连,但物业管理行业具备轻资产、逆周期、现金流充裕等特征,一直备受资本市场青睐,物业股龙头上市后普遍都走出翻倍行情。伴随保利物业登陆港股,直接及间接持有保利物业75%已发行股份的保利地产,有望迎来资产*盛宴。

公开发售获222.68倍认购

保利地产分拆保利物业在港股IPO获积极响应。据保利物业18日在港交所发布的公告,此次IPO面向散户的公开发售部分获222.68倍认购,面向国际机构投资配售的部分也获大幅超额认购,公司*终以每股35.1港元定价,发行约1.33亿股,公开发售占49%,国际配售占51%,集资46.683亿港元,12月19日正式上市。

保利物业IPO受到多家知名机构追捧。新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国国有企业结构调整基金及中交国际以基石投资者的身份,认购总额约1.8亿美元的保利物业股份。

根据有关机构2019年的综合实力排名,保利物业在中国物业服务百强企业中排名第四。自2014年起,其在中国物业服务百强企业综合实力排名中持续保持前五名,在具备央企背景的中国物业服务百强企业中则排名*。

截至2019年6月30日,保利物业合同管理总面积达4.55亿平方米,遍布全国27个省份的148个城市,在管面积2.6亿平方米,共管理846个物业,包括565个住宅小区及281个非住宅物业。除物业管理服务外,保利物业还提供其他增值服务。

财务数据方面,保利物业2016-2018财年总收益分别为25.64亿元、32.4亿元及42.29亿元人民币,年复合增长率28.4%;净利润分别为1.49亿元、2.25亿元及3.36亿元人民币,年复合增长率50.1%。2019年上半年,公司实现收入28.22亿元,净利润为3.21亿元。

保利物业此次IPO所得款项净额约45.79亿港元,约57%将用于把握战略投资机会,择优并购,以进一步发展战略联盟及扩大物业管理业务的规模;约15%将用于进一步开拓增值服务;约18%用于升级数字化及智能化管理系统;其余约10%将用作运营资金及一般公司用途。

保利地产迎资产*盛宴

以35.1港元的发行价计,保利物业正式挂牌时的总市值将达194.22亿港元,有望成为继碧桂园服务、雅生活服务、绿城服务之后,港股市场第四大物业管理股。而伴随着保利物业登陆港股,A股上市公司保利地产有望迎来资产*盛宴。

保利物业招股书显示,1996年6月在广州成立的保利物业,在全球发售前,是保利发展控股(简称“保利地产”)的全资子公司,保利地产直接及通过西藏赢悦分别持有保利物业95%及5%股权,而保利地产的*终控股股东为中国保利集团。

全球发售后,保利物业的总股本增至5.33亿股,包括4亿股内资股及1.33亿股H股(假设超额配股权未获行使),保利地产直接及间接共持有保利物业4亿股内资股,占保利物业已发行股本的75%,公众持股25%。

内资股目前还不能流通。保利物业在招股书中表示,当相关法律法规允许时,保利地产及西藏赢悦可在符合所有必要规定、要求及程序的情况下,考虑将其内资股转换为H股。

由于认购火爆,保利物业此次IPO*终以35.1港元的招股价上限定价,对应静态市盈率49.2倍,动态市盈率37.8倍。而保利地产的静态市盈率仅10倍,动态市盈率仅8.6倍。

自2014年彩生活开启物业股赴港上市先河后,物业公司赴港上市的脚步便没有停过。加上今日挂牌的保利物业和时代邻里,港股市场物业股将达22只。此外,还有建业新生活、兴业物联等在排队。

截至12月18日,恒生指数年初以来的整体涨幅仅7.7%,而物业股龙头如新城悦服务、永升生活服务、佳兆业美好、雅生活服务、中海物业、碧桂园服务等年初至今涨幅均超过100%,其中新城悦服务的涨幅更是高达195%。一些物业股的市值甚至超过关联房企,比如绿城服务的市值为220亿港元,而绿城中国的市值仅185亿港元。

与此同时,在恒生指数整体估值只有10倍左右的大环境下,港股市场的物业股估值普遍在15倍以上,龙头物业股的估值普遍超过30倍。其中,碧桂园服务的动态市盈率约49倍,静态市盈率高达66倍;绿城服务、中海物业、新城悦服务、浦江中国、雅生活服务的动态市盈率在30倍至39倍之间。

保利·大江郡是保利地产在柳州的*个项目。项目占地约254.01亩,总建筑面积约89万平方米,将打造为一个集住宅、商业、酒店、旅游、休闲娱乐为一体的新型多元化亲水城市综合体,势必打造成为柳州甚至广西目前绝无仅有的高端项目,也必将成为山水工业柳州的一颗耀眼明珠!它将引领柳州全新时代的时尚商务休闲生活。项目沿江八百米江景打造成美丽的澳洲风情街,将是柳州市一道亮丽的沿江风景线。项目地处柳州老城市繁华商业区与柳州*成熟区域柳北区交汇处,隔江相望的是新城市中心—河东新区,既能享受到老城区的配套,又承接新城区的气派,带动了该区域的居住氛围和形象提升。

保利·大江郡是保利进入山水工业城市柳州市打造的92万平方米首个滨江城市综合体,是柳州的滨江城市综合体,现已成为柳江岸边一张华丽的城市名片。

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